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Como integrar minha conta bancária no AVU?

O nosso sistema possui integração com diversos bancos e métodos de pagamento para facilitar a gestão financeira da sua organização, abaixo segue os bancos que possuímos a integração.

Tipo de Integração	Bancos
Boleto Bancário (Arquivo de Remessa e Retorno)	Banco Bradesco Caixa Econômica Federal Banco do Brasil BRB - Banco de Brasília BANESTES - Banco do Estado do Espírito Santo Banco Santander Itaú Unibanco HSBC Bank Brasil SICRED SICOOB UNICRED Ailos(CECRED) BANRISUL
Boleto Bancário, PIX, Cartão de Crédito	Banco Digital Asaas

Nesse tutorial seguiremos com a configuração através da integração via arquivo de remessa e retorno, mas caso deseje conhecer mais sobre o banco Asaas temos um artigo exclusivo sobre ele e como integra-lo ao sistema.

Cadastrando uma conta bancária

1) Acesse Finanças > Cobranças > Formas de Pagamentos de Cobranças.

2) Clique no botão Novo.

3) No campo Forma de Pagamento, escolha a opção Boleto Bancário.

Demais campos

Descrição: Nome dessa forma de pagamento.

Forma de Pagamento Padrão: Se marcado, essa passará a ser a opção padrão no momento de gerar as cobranças.

Ativa: Se marcado ela estará disponível para seleciona-la entre as formas de pagamento cadastradas.

4) Escolhe se será utilizado os dados do Beneficiário da própria Organização ou de outrem.

5) Selecione o banco.

6) Em Carteira de Cobrança, selecione a opção Com Registro.

7) Preencha os campos solicitados. Alguns bancos irão solicitar mais informações.

8) Configure as instruções de pagamento e os juros e a multa.

9) Clique no botão Incluir.

Homologando seus boletos

Com a forma de pagamento cadastrada o próximo passo é homologar seus boletos. Para isso, orientamos que gere 10 boletos de teste e encaminhe-os junto com o arquivo de remessa para o setor da sua instituição financeira responsável pela homologação, você pode verificar como fazer esse envio com seu gerente.

1) Acesse Finanças > Cobranças > Gerenciamento de Cobranças.

2) Clique no botão Novas Cobranças.

3) Selecione a Forma de Pagamento recém-cadastrada e preencha o campo Descrição da Cobrança.

4) Altere o campo Quantidade de Cobranças que devem ser geradas para cada destinatário selecionado para 5 e preencha os demais campos solicitados.

5) Marque dois destinatários.

6) Clique no botão Incluir.

Exportando o Arquivo de Remessa

1) Acesse Finanças > Cobranças > Exportação de Arquivo de Remessa para Banco.

2) Clique no botão Novo.

3) Confira os boletos e clique em Incluir.

4) Clique no ícone do arquivo para Download.

Baixando os Boletos Para Impressão

1) Acesse Finanças > Cobranças > Impressão de Cobranças.

2) Preencha o campo Nº do Lote com o número do lote dos boletos de teste e clique no botão Filtrar.

Você pode encontrar o Nº do Lote em Cobranças > Finanças > Gerenciamento de Cobranças > Clique para detalhar uma das cobranças.

3) Clique no botão Selecionar Todos e em seguida clique em Gerar Cobranças Selecionadas para Impressão.

4) Clique no botão Imprimir.

5) Configure sua tela de impressão para a opção Guardar como PDF e clique em Guardar.

Pronto! Agora você deve encaminhar o arquivo de remessa e o PDF dos boletos para sua instituição financeira.